电子烟制造商思摩尔国际上市募资68.6亿港元

雷迪网和雷建平7月10日报道

电子烟制造商Simer International(股票代码:696 9))今天在香港联合交易所上市,发行价为1 2. 4港元,募集资金为6 8. 6亿港元。如果行使超额配售权,则可以额外筹集1 0. 36亿港元。

包括华能信托和Prime Capital Funds在内的10个基石投资者已认购了总计2. 13亿股的要约股份,约占全球要约股份的7. 06%。

Smoore的筹款活动:50%将用于提高公司的生产能力; 25%的资金将用于在新生产基地中实施自动化生产和装配线电子烟哪个品牌好,升级集团级ERP系统以及升级公司现有的工厂; 20%将用于研发投资; 5%将用于为公司的运营资金和其他一般公司用途提供资金。

Smore的开盘价为28港元,比发行价上涨12 5. 81%,其收盘股价为31港元,比发行价高150%。根据收盘价计算,其市场价值为178 0. 49亿。港元。

随着Smolar的上市香港上市电子烟第一股,它也正式成为中国电子烟的第一只股票。

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嘉裕资本合伙人魏哲表示,1) Simall International是雾化技术的全球领导者,也是全球最大的电子烟供应商。 2)高通+富士康是Simall International在该行业业务中最重要的部分。定位最好的是3)创始人陈治平带领团队专注于研发,并创建了市值1000亿元人民币的公司。

去年利润2 1. 73亿元

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Smoore的主要运营机构Mike Well是雾化技术解决方案的提供商,包括基于ODM生产不燃烧产品的电子雾化设备和电子雾化组件。

非燃烧产品是指电池供电的加热系统设备,可以加热烟草以产生包含尼古丁的雾化蒸汽。

鉴于加热非燃烧设备市场的增长趋势,Simoer于2017年5月与日本烟草公司(全球烟草公司和主要客户的一))合作香港上市电子烟第一股,进入加热非燃烧设备市场。

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Smore的收入主要来自对公司客户的销售和来自零售客户的销售。

2019年,电子烟 市场继续流行,Hammer Mobile的创始人罗永浩一度破坏了电子烟 市场,这也使得电子烟 市场的监管继续加强。

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2019年11月,国家烟草局和国家监督管理总局发布了《关于进一步保护未成年人免受k5侵害的通知》。

“通知”要求各种市场实体不得出售给未成年人电子烟;敦促电子烟个生产和销售公司或个人及时关闭电子烟个互联网销售网站或客户和电子商务平台电子烟并及时存储和删除电子烟个产品,以及电子烟个生产和销售公司或个人撤消了在互联网上发布的电子烟个广告。

目前,西默尔的收入主要来自海外。根据招股说明书,Smol在2016年,2017年,2018年和2019年的收入分别为7. 7亿,1 5. 65亿,3 4. 34亿和7 6. 1亿。

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Smore在2016、2017、2018和2019年的利润分别为1亿,1. 88亿电子烟官网,7. 3亿和2 1. 7亿;年利润率分别为15%,1 2. 1%,2 1. 4%,2 8. 6%。

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Simall在2019年从美国的收入为1 6. 62亿美元,占2 1. 8%;来自中国大陆的收入为1 5. 88亿,占2 0. 9%; 香港的比例为2 0.亿元,占2 6. 4%。

在截至2020年4月30日的四个月中,Smolar对零售客户的销售收入和销量分别比2019年同期下降了约4 0. 5%和3 3. 6%。产量下降的主要原因是由于COVID-19流行病的影响而导致生产中断。

Simall的分销商销售渠道也对这种减少产生了影响,因为许多电子烟商店和烟草店减少了营业时间或在截至2020年4月30日的四个月中暂时关闭,最终消费者不得不更多地依靠在线商店购买买我们自己的品牌APV。

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此外,APV自有品牌APV的平均售价高于Symol的封闭式电子雾化设备的平均售价,这使得在COVID-19流行期间更容易减少消费者对该产品的需求。

在截至2020年4月30日的四个月中,Smolar向企业客户销售的收入和销量分别比2019年同期增长了约2 0. 3%和1 2. 4%因此,SMART截至2020年4月30日的四个月的总收入比2019年同期增长了7. 8%。

陈志平持有大股东40%以上的股份

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Smore的执行董事是陈志平电子烟能戒烟吗,熊绍明和王桂生;非执行董事为刘金成;麦克威尔(Mcwell)的独立非执行董事是钟山,严小英和刘杰。

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陈志平是湖南益阳人,出生于1975年,拥有同济大学市场营销学士学位市场。尽管陈志平拥有出色的职业生涯,但他看上去仍然很低调,并且互联网上没有太多信息。

Smoore于2019年10月筹集了资金,并介绍了CCG中国,Dora Medical,EVOLUT CAPITAL,HeroMight,Islandwide和射手座的股东。

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陈志平

在首次公开募股之前,陈志平持有3 8. 49%的股份,是第一大股东;熊绍明持有5. 85%的股份,是第二大股东;亿威锂电国际控股有限公司(“ SIHL”)间接持有3 6. 79%的股权,是第二大股东。

此外,王建良持有2. 65%的股份,邱凌云持有2. 48%的股份,赖宝生持有2. 47%的股份,罗春华持有0. 57%的股份,而刘平坤持有的股份。是0. 38%。

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在此之前,伊威锂能源最初直接持有股份。在2019年,Yiwei Lithium同意认购SIHL的股份,并将Mike转让给SIHL的全资孙子公司Simer(香港)Co.,Ltd.(“ Simall”)。堰资产。

2019年12月18日,亿威锂电收到Smol的Mcwell股权转让款项,总计约4. 11亿元人民币。上述交易完成后,亿威锂电将不再直接持有麦克维尔的股权,而是将继续通过间接持股方式持有麦克维尔约37%的股权。

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